Conversatieformulier (documentje rechts) openen.
Tussenpersoon kan pas wat doen als de acceptant taak heeft uitgevoerd
Acceptant: klik op het blauwe pijltje in veld 'gekoppeld aan' rechts bovenaan.
Je komt in de polis.
De reden van de uitval is te zien door het vinkje. In dit geval is de offerte uitgevallen op de acceptatiecriteria en wel ‘Bouwaard dak is ‘(Grotendeels) Riet’’. Dit is ook terug te vinden in het berichten scherm rechts.
Er is een opmerking te plaatsen, door te typen in het scherm onder de berichten.
Wanneer de offerte door de acceptant behandeld is, kan er worden geklikt op het blauwe pijltje achter ‘Gekoppeld aan’.
Rechts onderaan staan dan 3 knoppen: 'Afwijzen'/ 'Accepteren & terug naar offerte' / 'In afwachting tussenpersoon'.
Wanneer de acceptant geen enkele reden ziet om de offerte door te laten gaan, kan deze hem afwijzen. De offerte is dan overal als taak verdwenen en kan ook niet meer heropend worden. Wanneer er toch nog een offerte moet worden gemaakt, dan moet deze helemaal opnieuw door de vergelijking worden gehaald.
Wanneer de acceptant vindt dat de offerte door kan en het risico bijvoorbeeld geaccepteerd is. Dan kan na het vullen van een bericht (dit is belangrijk voor de audit trail), gekozen worden voor ‘Accepteren & terug naar Offerte’. De tussenpersoon/ volmachtbeheerder kan in dit geval de offerte aanmaken en verder met het aanvraag proces.
Het kan zijn dat een acceptant een kleine wijziging moet doen, waarna de offerte wel geoffreerd kan worden. Dit kan via het blauwe pijltje achter ‘gekoppeld aan’
en dan ‘Polis muteren’.
Klik op ‘Alles weergeven’ om een volledig beeld te krijgen van wat er op de polis (deze entiteit wordt al een polis genoemd, ook al is er nog niets naar ANVA gestuurd op dit moment).
Klik na het aanpassen op ‘Opslaan’ rechts onderaan.
Wanneer je nog geen bericht hebt getypt over de aanpassing, kun je nu weer rechts onderaan naar ‘Conversatie openen’, om dit op de hierboven beschreven wijze alsnog te doen. Via het pijltje achter ‘gekoppeld aan’ kom je weer in dit scherm, waar je kunt kiezen voor ‘Accepteren & terug naar offerte’
Er is nu een offerte aangemaakt, die voor de tussenpersoon/ volmacht beheerder is terug te vinden als taak en in ‘Offertes’. De taak ‘Beoordelen’ is verdwenen en de offerte kan aangemaakt worden.
De derde optie, ‘In afwachting tussenpersoon’, is om de offerte zonder deze te accepteren terug te zetten naar de tussenpersoon. De tussenpersoon moet dan eerst bijvoorbeeld nog iets met de klant bespreken, waarna er pas geaccepteerd kan worden.
De tussenpersoon pakt de taak op via de widget.
(Het is nog niet mogelijk een offerte te maken! De taak is dus nog niet terug te vinden bij ‘Offertes’!)
Via het blauwe documentje open je meteen de conversatie.
De tussenpersoon bespreekt met de klant wat de acceptant heeft aangegeven. Er wordt een bericht toegevoegd, via de pijl achter ‘Gekoppeld aan’ kom je nu weer in het scherm met onderaan de acties. Kies voor:
Er wordt nu weer een taak voor de acceptant aangemaakt in de widget.
Accepteren gaat op de manier als hierboven is beschreven. Wanneer de acceptant akkoord is, wordt er gekozen voor ‘Accepteren & terug naar offerte’. Er is nu een offerte aangemaakt, die voor de tussenpersoon/ volmacht beheerder is terug te vinden als taak en in ‘Offertes’.
Verversen: alleen wanneer er eerst een ander scherm geopend is.
'Conversatie taak' is gelijk aan bolletjes voor nieuwe acties.
Wanneer na acceptatie de polis aangepast wordt, dan moet er weer opnieuw door de acceptatie richtlijnen gegaan worden.
Als je door de premievergelijking gaat en toch voor hetzelfde product kiest, dan ben je het conversatieformulier op dit moment kwijt. Wij zijn bezig dit aan te passen.
Aanvraagproces: vraag op ja/ fish bevinding/ kenteken tenaamstelling: aanvullend veld vullen met opmerking. Specifieke vraag: rest van het pakket wel door. Algemene vraag: dan moet alles beoordeeld worden.
In conversatieformulier staat vink bij 'slotvragen'.
Rechts bovenaan 'polis muteren', alles is te muteren in AWI.
Drop down 'Acceptatie': de slotvragen zijn te zien inclusief antwoorden, toelichting en reden van beoordelen.
Drop down 'Voorwaarden/clausules/teksten'; clausules zijn van AWI; ANVA clausules kunnen door acceptant toegevoegd worden. In de nieuwe versie van AWI wordt dit een zoekveld i.p.v. een drop down.
'Opslaan' rechts onderaan
, dan 'accepteren & terug naar offerte' om terug te sturen naar tussenpersoon en audit trail op te zetten.
Hoeft niet meer beoordeeld te worden als de tussenpersoon niets meer verandert. 'Polis naar ANVA wacht' wordt geen polis gemaakt. Voorbereiding voor acceptant/ vier ogen principe. 'Polis naar ANVA' maakt alles definitief (STP).Als AWI Connect zo is ingericht, dat een polis beoordeeld moet worden als deze uitvalt in het offertetraject en er is een weegschaaltje op een van de polissen van een pakket of op de losse polis te zien, dan kan er nog geen offerte worden aangemaakt. Pas nadat de acceptant ernaar heeft gekeken, dan mag de offerte aangemaakt worden. Om de offerte te laten beoordelen door een acceptant, moet wel op de knop ‘Offerte maken’ geklikt worden. Tot die tijd wordt er niets richting de acceptant gestuurd en kan er nog in de gegevens gewijzigd worden.
Als de offerte naar de acceptant is, wordt er een taak aangemaakt voor de acceptant. De offerte staat dan op slot en is ook niet terug te vinden in het menu ‘Offertes’. Er moet eerst een acceptant naar kijken.