Als je inlogt in AWI Connect, is het eerste scherm dat opent het ‘Dashboard’.
De bovenste menubalk is het 'Agentmenu'. Deze is ingericht volgens de rechten van het kantoor/ de gebruiker. Het is mogelijk dat je niet al deze menu opties ziet:
Een belangrijke functie van het dashboard, zijn de widgets. Deze zijn naar wens toe te voegen.
Er is een standaard widget: 'Taken'. Deze is niet te verwijderen.
Widgets zijn aangepast op rechten. (Ze zijn niet te verslepen in Firefox en Chrome, wel in Edge.)
Klik op:
om de optie van het selecteren van de widgets te openen:
Klik op een van de tegels om een widget te selecteren.
En vervolgens onder de geselecteerde widget op ‘Deze widget toevoegen’, om deze aan het dashboard toe te voegen.
Alle taken die worden aangemaakt, worden op basis van rechten verdeeld en getoond in de taken widget van de betreffende gebruiker. Hiervoor zijn gebruikersgroepen aangemaakt om de rechten in te regelen.
Voorbeelden:
Als een offerte beoordeeld moet worden is , wordt er een taak aangemaakt voor de acceptant en voor de tussenpersoon. Deze is onder de taken widget terug te vinden. Wanneer Als een tussenpersoon/ volmachtbeheerder volmacht beheerder ook mag beoordelen, staan er twee taken in de widget. De beoordelen taak verdwijnt dan, als de offerte is teruggezet naar de tussenpersoon.