AWI maakt Als een nieuwe relatie aan wanneer een nieuwe berekening wordt gemaakt. Deze personen worden naar ANVA gestuurd. Wanneer een relatie al bestaat al bestaat in AWI Connect, dan moet deze worden opgezocht en moeten de De nieuwe polissen/ pakketten hieronder moeten onder het bestaande relatienummer worden aangemaakt. Anders komen er dubbele relaties in ANVA.
Zoek op: Zoeken kan door de postcode en het huisnummer invullenin te vullen.
Wanneer Als beiden zijn ingevuld, verschijnt rechts onder onderaan de onderste blauwe balk. Relatie kan er niet in staan, of de juiste relatie kan er niet in staan.Regel De regel van de relatie selecteren met dubbel klik , of via het blauwe pijltje rechts , of op 'nieuwe relatie' klikken.
Nieuwe relatie berekenen
Kan pakket of losse polis zijn. Dit ligt per klant aan de inrichting.
In te richten als keuze agent of default voor een bepaalde klant.Relatiesoort is ook naar wens in te richten.
'Wat wilt u berekenen?' - drop down vulling is naar wens in te richten.
Inrichting van een pakket - naar wens in te richten. Rubrieken en branches. Drop down branche: maatschappijen en pakketten.
'Vergelijk de maatschappijen'; alleen vergelijking op alles wat is ingericht voor de bepaalde klant. Wanneer je een product van een maatschappij aan vinkt, wordt hier een berekening van gemaakt, er wordt niets vergeleken.
Een aantal producten, zoals de branche 'auto- en verkeersrechtsbijstand', 'kampeerwagen' en 'pleziervaartuig' zijn niet te vergelijken.
Branche 'Personenauto particulier' is niet los te berekenen.
Selectie maken en rechts onderin op 'verder' klikken. Dan volgen na elkaar alle producten die we wilden vergelijken.
Bij iedere keuze, wordt naar VPI uitgestapt en de premie direct berekend.
'Korting/ Toeslag' blauw. Dan geen korting berekend nog. Wanneer deze aangeklikt is en ingevuld, dan verandert de kleur.
Collectiviteit': alles in drop down die niet inactief zijn gemaakt. Dit kunnen er duizenden zijn.
'Polisvoorwaarden': worden geopend in PDF, wanneer je op blauwe pijltje klikt.
'Polisclausules': alleen zichtbaar met beheerfunctie.
'Ingangsdatum': default vandaag, maar is aan te passen. Te veel in verleden/ toekomst, dan melding. (Is naar wens in te richten, meestal 28 dagen in het verleden.) Veld is verplicht.
Optie 2: te ver in het verleden, dan schiet de aanvraag naar 'beoordelen'.
Alles ingevuld: 'toevoegen'.
Aanvraag gaat rechts naar winkelmandje.
Wanneer hier wordt gekozen voor ‘Beoordelen’, wordt de offerte handmatig naar beoordelen gezet. Er wordt een taak aangemaakt in de taken widget van de acceptant. Beoordelen van deze offerte gaat op dezelfde manier als beschreven onder 2.1.1 Beoordelen.
Verschil met deze manier naar beoordelen doorzetten van een offerte, is dat in het menu ‘Beoordelen’ er een rood blok staat onder ‘Handmatig’ en niet onder ‘Acceptatiecriteria’.
Alle vergelijkingen en producten zijn verschillend.
Grijze blok onder 'Totaalpremie' blok: Potlood = muteren in het product dat je hebt
Wisselen = muteren
Oversluiten en premie vergelijking openen, sluiten = verwijderen.
Auto geen kenteken bekend; dan alles met de hand invoeren en er kan alleen een offerte worden gemaakt, er kan niet worden afgesloten.
Wanneer vergelijken en alles ingevuld: 'Premievergelijking' rechts onderin.
Er wordt een overzicht gemaakt van alle producten die voor de klant zijn ingeregeld.
(Nationale Nederlanden in test (geeft netto premie t.o.v. bruto van de rest, omdat BM-staffel al meegenomen wordt).)
'Productinformatie' is premievoorwaarden specifiek (past aan wanneer er nevendekkingen worden aangezet).
'Uitbreiden met' alle nevendekkingen (Maatschappij specifiek, als er geen naam bij staat; zoals bijv. rechtsbijstand.) (per dekking aan te geven welke tarivering gebruikt moet worden. Wanneer leeg in test, dan ANVA tarivering.)
Accesoiredekking: door AWI aan- of uitgezet. Alleen aan te geven welk bepaald bedrag.
'Commerciële treden': gebruiker specifiek en gemaximeerd.
'Rolls premies tonen': laat andere premies zien dan volmacht premies, die in ANVA worden gehanteerd. Kan gebruikt worden bij concurrentie.
Eventueel korting toepassen. Voorwaarden vergelijker komt wel standaard uit Rolls, premies uit ANVA.
Maximaal 3 producten selecteren, dan naar 'Volgende' rechts onderin.
Uiteindelijk toevoegen van een product via toevoegen.
'Extra opties': exoten die niet voor iedere verzekeraar zijn. Niet te vergelijken, maar moet wel mee te nemen zijn. Zijn klant specifiek in te regelen.
'Voorwaarden' vergelijking: komt uit Rolls. Het is klant afhankelijk of deze koppeling is aangesloten en deze gegevens ontsloten zijn. Drop down te vergelijken. Zoeken gaat over alle blokken.
Onderaan meerdere keren 'toevoegen', om vergeleken en gekozen product toe te voegen aan winkelmandje.
'Incassotermijn' is aan te passen.
Wanneer pakket volledig is: onder winkelmandje 'Offerte'.
Wordt ingevuld met bekende gegevens die al zijn gevuld. (Mailadres verplicht, ook al staat er geen sterretje.)
'Mail & opslaan'; later weer verder, wordt klantspecifiek ingericht waarnaar er gemaild moet worden.
'Print & opslaan'; geeft PDF. - Terug te vinden onder 'Offertes' in agentmenu bovenaan.
Rapport wordt door AWI ingericht (klantspecifiek). Is onderdeel van de bouw van een product. Moet echt uitgeprint worden, read only, klant kan niet in PDF wijzigen. Is encrypted.
Slotvragen: heeft een ontdubbeling. Per product ingeregeld door AWI.
Wanneer je een offerte aanmaakt voor een relatie, waarbij de klant prospects accepteert. Dan status naar 'prospect' zetten.de regel. Als de relatie nog niet bekend is, kan deze hier aangemaakt worden, door op nieuwe relatie te klikken. AWI maakt dan een nieuwe relatie aan. Deze relatie wordt dan naar ANVA gestuurd.
