Release 2020

Owned by Peter Marshall
Last updated: Oct 24, 2022 by Marieke Cozijnsen (Unlicensed)

Dit document geeft toelichting over de verschillende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten die voortgekomen zijn uit het EKP 2020.1 project. Alle genoemde wijzigingen binnen dit document staan klaar voor uitlevering.

1 Verbeteringen aan en voor het EKP

1.1 E-mailadres via “Account aanvragen” pagina

         Referentie(s): RD-2760;

Als een eindklant zich aanmeldt via de pagina “Account aanvragen”, dan kan hij/zij hier de gegevens invullen. Op het moment dat het e-mailadres van de relatie leeg is, kan men vanaf nu door blijven werken op het agentportaal terwijl de EKP wordt uitgeleverd. Voorheen was dit niet mogelijk, omdat het eindklantportaal en het agentportaal nauw met elkaar in verbinding stonden.

1.2 Scherm koppelen relatie aangepast

         Referentie(s): RD-2759;

Het scherm voor het koppelen van relaties is aangepast.

  1. Een relatie vraagt een account aan door de verplichte velden in te vullen.

  2. Er komt vervolgens een taak in de EKP takenwidget in AWI Connect.

  3. Open de taak en klik op het pijltje bij “Gekoppeld aan”. Nu wordt er een nieuw tabblad “Formulieren” geopend.

  4. Klap “Aanvraaggegevens” open door op het pijltje te staan.

  5. Klik vervolgens op “Relatie koppelen”. Nu krijg je onderaan de mogelijkheid om de juiste relatie te zoeken en deze te koppelen.

1.3 Internet Explorer browser wordt niet ondersteund

         Referentie(s): RD-2764;

Als men wil inloggen via de Internet Explorer browser, dan krijgt hij/zij de melding dat deze browser niet meer wordt ondersteund.

1.4 Kenteken op tegel tonen bij motorrijtuigpolissen

         Referentie(s): RD-2765;

Op de tegel van de motorrijtuigenpolis is het kenteken ook zichtbaar gemaakt.

1.5 Aantal polissen in het pakket zichtbaar op tegel van het pakket

         Referentie(s): RD-2766;

Het aantal polissen in het pakket is nu zichtbaar gemaakt op de tegel van het pakket.

1.6 Visueel tonen dat eindklant moet wachten

         Referentie(s): RD-2768;

De eindklant krijgt nu een zandloper te zien als de volgende pagina opgehaald wordt.

1.7 Bel mij verzoek is aangepast

         Referentie(s): RD-2769;

Het is nu mogelijk om een dagdeel te selecteren via een drop down functie. De opties zijn ochtend, middag en avond.

1.8 Tekst button “Bekijk conversatie” gewijzigd

         Referentie(s): RD-2771;

De tekst button “Bekijk conversatie” is aangepast naar “Bekijken”.

1.9 Tekst aangepast van mail template “EINDKLANT.UPDATE”

         Referentie(s): RD-2771;

De tekst van mail template “EINDKLANT.UPDATE” is aangepast. Het gaat om “%Samenvatting%” in de mail template.

De volgende teksten kunnen getoond worden:

·        Er staat een nieuw bericht voor u klaar in uw berichten box.

·        Er staan meerdere berichten voor u klaar in uw berichten box.

1.10 Samenvatting van een mail template aanpassen

         Referentie(s): RD-2773;

Er is een instructie gemaakt over hoe je een mail template kan aanpassen/inrichten. De betreffende informatie is terug te vinden op de ‘Confluence’ pagina.

Hieronder kan men de link vinden naar deze pagina:  https://awisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/AC/pages/1585446913

2 Nieuwe functionaliteiten in het EKP

2.1 Tekst aanpassen tegel “Mijn Schades”

         Referentie(s): RD-2761;

Het is nu mogelijk om de tekst van de tegel “Mijn Schades” aan te passen.

Om de tekst aan te passen, moet men de volgende stappen nemen in de WinUI (winloader):

  1. Open de WinUI à Extra à Meta Designer

  2. Zoek, via Display, naar “Tegel” en dubbel klik op de betreffende regel.

  3. Selecteer tabblad “Members”.

  4. Selecteer tegel “Mijn schades” en dubbel klik op de betreffende regel. Nu wordt er een tabblad geopend.

  5. Via de knop “Wijzigen” kan je de tekst “Mijn schades” aanpassen naar de gewenste tekst. Na het opslaan moet de aangepaste tekst gelijk zichtbaar zijn.

2.2 Logo aanpassen t.b.v. pagina “Account aanvragen”

         Referentie(s): RD-2762;

Het is nu mogelijk om via de WinUI (winoader) het logo van de pagina “Account aanvragen” aan te passen. Om het logo aan te passen, moet men de volgende stappen nemen in de WinUI (winloader):

  1. Open de WinUI à Extra à Meta Designer

  2. Zoek, via Display, naar “Domein settings” en dubbel klik op de betreffende regel.

  3. Selecteer tabblad “Members”.

  4. Selecteer het betreffende domein en dubbel klik op de betreffende regel. Nu wordt er een tabblad geopend.

  5. Via de knop “Wijzigen” kan je de juiste tenaamstelling van het logo (bijvoorbeeld LogoEKP.png) invullen. Na het opslaan moet de aanpassing gelijk zichtbaar zijn.

Let op: Het logo moet wel aanwezig zijn in de WinUI.
Dit kan d.m.v. de volgende stappen: Open WinUI à Extra à AWI à Bestanden uploaden à Selecteer “Eindklantportaal” in drop down.

2.3 Teksten aanpassen t.b.v. pagina “Account aanvragen”

         Referentie(s): RD-2763;

Het is nu mogelijk om per kantoor/agent de teksten van de pagina “Account aanvragen” aan te passen. Om de teksten aan te passen, moet men de volgende stappen nemen in de WinUI (winloader):

  1. Open de WinUI à Extra à Meta Designer

  2. Zoek, via Display, naar “Dynamic Text” en dubbelklik op de betreffende regel.

  3. Selecteer tabblad “Members”.

  4. Selecteer “Account aanvragen”.

  5. Druk op de knop “Wijzigen” en vervolgens op het plusje.

  6. Nu verschijnt er een nieuw venster waarin je de nodige informatie kan invullen.

Om de tekst “Account aanvragen” te veranderen, moet je tekst code “Titel” gebruiken.

Om de tekst onder “Account aanvragen” te veranderen, moet je de tekst code “TitelSub” gebruiken.

Om de tekst voor “algemene voorwaarden” te veranderen, moet je de tekst code “Voorwaarden” gebruiken.

2.4 Weergave clausules

         Referentie(s): RD-2772;

Het is nu mogelijk om de clausules inclusief tekst te tonen.

2.5 Upload verzoek aan eindklant

         Referentie(s): RD-2767;

Het is nu mogelijk om aanvullende informatie op te vragen bij de eindklant in de vorm van afbeeldingen of bestanden. Dit contactverzoek, ook wel “Upload verzoek”, komt samen met een gekoppelde offerte of polis als bericht bij de eindklant op het EKP. De eindklant kan via het bericht een aantal afbeeldingen en/of bestanden als bijlage in een antwoord retour sturen. De ontvangen bijlage(n) is/zijn terug te vinden onder de knop “Dossier” van de gekoppelde offerte/polis in het agentenportaal.

Het upload verzoek, welke je wil sturen naar de klant, kan je terugvinden in het agentenportaal. Daarvoor dien je naar de betreffende polis te gaan en via de knop “Nieuw”, krijg je het upload verzoek te zien.

Het volgende verschijnt dan in beeld:

Na het versturen van het bericht, krijg je de melding dat het verzoek verzonden is.

De eindklant kan vervolgens zijn/haar bestanden toevoegen aan de betreffende conversatie en deze versturen.

In het agentportaal wordt het bericht toegevoegd aan de taak. Hierdoor ontstaat er een rood bolletje dat een ongelezen bericht inhoudt. Vervolgens kan men de taak openen en kan hij/zij doorklikken naar de conversatie. Hier zullen dan de bijlagen staan. Ook kan je de conversatie openen in het polisdossier.