Agentmenu "Relaties"
De relatiegegevens worden opgehaald uit ANVA.
Relaties zoeken is mogelijk in de zoekvelden van de donkerblauwe balk. Wanneer je een deel van de naam weet, kun je zoeken met een '*'.
Een specifiek persoon is te zoeken met ',' na de achternaam.
In ANVA is het niet mogelijk om filters op meerdere kolommen tegelijk toepassen. Dit is wel mogelijk in AWI.
Filters worden toegepast op deze pagina en in de volgorde van de kolommen in het grid, waar een view aan hangt.
'Status' prospect: een klant die nog niet is doorgestuurd naar ANVA.
Sommige klanten werken niet met prospects, maar alleen met werkelijke actieve polissen. De status staat dan standaard op ‘actief’ in deze weergave.
Relatie openen: klik helemaal rechts (voor mobiel) op 'inzien' of dubbel klik op de regel.