Alle aangemaakte offertes staan hier, maar de bak is standaard gefilterd op 'mijn offertes'.
Kruisje aan einde regel is 'offerte afwijzen', dan wordt het een afgewezen offerte en staat het dossier zo bij de klant.
'Inzien', dan kun je eventueel nog wijzigen.
'Aanvragen', dan kun je gegevens niet meer wijzigen.
Als een pakket volledig is en alle polissen eventueel beoordeeld zijn, kies je onder het winkelmandje voorÂ
Bij het aanmaken van de offerte wordt er gecontroleerd op Fish meldingen.
Kan eventueel wel nog bij de prospect. ('Relaties', opzoeken als prospect, 'Relatie muteren'.)
...