Als een pakket volledig is en alle polissen eventueel beoordeeld zijn, kies je onder het winkelmandje voor
Bij het aanmaken van de offerte wordt er gecontroleerd op Fish meldingen.
Kan eventueel wel nog bij de prospect. ('Relaties', opzoeken als prospect, 'Relatie muteren'.)
Incassotermijn maand moet altijd via 'automatisch incasso' (IBAN wordt gevalideerd), jaar kan via 'factuur' (dan valt IBAN weg).
Acceptatievragen kunnen er meer zijn wanneer je nog producten toevoegt na verstrekken offerte.
Akkoordverklaring is optioneel.
'Aanvragen verzenden' rechts onderaan.
Controle op fish meldingen (fraude), acceptatierichtlijnen, evt. kenteken tenaamstelling controle ((ABZ Solera heeft een Audascan en kenteken tenaamstelling controle, is optioneel, Infofolio controle op bouwaarde).
Wanneer er voor één of meerdere van de slotvragen ‘ja’ is geantwoord, of wanneer de Fish controle een melding heeft opgeleverd, gaat de aanvraag op dit punt naar beoordelen. In het menu ‘Beoordelen’ staat er een rood blok onder respectievelijk ‘Slotvragen’ of ‘Fish’. En wanneer je de conversatie opent, zoals is beschreven in 2.1.1 Beoordelen, zie je links een vink bij de oorzaak en rechts bij berichten de reden
Oppakken van de acceptatie gaat in dit geval gelijk aan de werkwijze zoals deze is beschreven in 2.1.1 Beoordelen.
DIS I-file (leverancier DDI = archiveringssysteem dat koppelt met ANVA en waar wij ook aan gekoppeld zijn) wordt aangemaakt.