...
Alle polissen die zullen worden geoffreerd, komen als losse grijze blokken onder de winkelmand te staan en kunnen ook per stuk bewerkt/ verwijderd worden.
De logo’s rechts achter de polis geven nog een aantal opties weer:
- Het weegschaaltje geeft aan dat de polis beoordeeld moet worden.
- Het potloodje geeft de mogelijkheid de polis te wijzigen zonder opnieuw door de premievergelijking te gaan.
- De dubbele pijltjes geven de mogelijkheid de polis te wijzigen en weer opnieuw de premievergelijking doorlopen.
- Het kruisje verwijdert de polis uit het pakket.
Als er alleen via losse polissen kan worden gesloten, dan kan er in een offerte maar één polis komen.
Achter ‘Totaalpremie’ is te zien wat er mogelijk is met de te offreren polis en of er eventueel
Rechts bovenaan in het winkelmandje kun je:
Aan het weegschaaltje zien dat de offerte beoordeeld moet worden.
Eerst vergelijken
Via nieuwe berekening en dan 'eerst vergelijken' kiezen.
Hier maak je een losse polis van een product dat altijd vergeleken moet worden.
Na toevoegen van producten in pakket; weegschaaltje, er moet eerst beoordeeld worden (klantspecifiek).
Er kan dan nog geen offerte worden aangemaakt. Pas nadat de acceptant er naar heeft gekeken, dan mag de offerte er niet uit. Om de offerte te laten beoordelen door een acceptant, moet wel een offerte aangemaakt worden.
Sommige klanten willen niet beoordelen tijdens offreren, sommigen willen geen documenten maken, sommigen willen een aparte tekst.
De offerte staat dan op slot en is ook niet terug te vinden in het menu ‘Offertes’. Er moet eerst een acceptant naar kijken. Met het potloodje terug naar de gegevens die zijn ingevoerd om de berekening te maken en hierin wijzigen.
Tijdens het maken van de offerte is het voor zowel een losse polis als binnen een pakket mogelijk om voor een product korting of toeslag te verlenen. Als de knop 'Korting/ Toeslag' blauw is, dan is er nog geen korting berekend. Als deze knop aangeklikt is en ingevuld is, dan verandert de kleur naar geel. De knop ziet er op de premievergelijking uit als een procent teken en op de losse polis als een rekenmachine. Op de losse polis verandert de knop na invullen niet van kleur. Dit wordt nog gelijkgetrokken. Beide knoppen gaan eruit zien als een rekenmachine en zullen geel worden als er een korting of toeslag is verleend.
