Wanneer een polis binnen een pakket gesloten kan worden, ligt het aan de inrichting van de klant en de branche of dit via een vergelijking of een losse polis mogelijk is. Wanneer een pakket gesloten kan worden, dan kunnen er binnen een offerte meerdere polissen worden weergegeven.
Alle polissen die zullen worden geoffreerd, komen als losse grijze blokken onder de winkelmand te staan en kunnen ook per stuk bewerkt/ verwijderd worden.
Als er alleen via losse polissen kan worden gesloten, dan kan er in een offerte maar één polis komen.
Achter ‘Totaalpremie’ is te zien wat er mogelijk is met de te offreren polis en of er eventueel beoordeeld moet worden.
Eerst vergelijken
Via nieuwe berekening en dan 'eerst vergelijken' kiezen.
Hier maak je een losse polis van een product dat altijd vergeleken moet worden.
Na toevoegen van producten in pakket; weegschaaltje, er moet eerst beoordeeld worden (klantspecifiek).
Er kan dan nog geen offerte worden aangemaakt. Pas nadat de acceptant er naar heeft gekeken, dan mag de offerte er niet uit. Om de offerte te laten beoordelen door een acceptant, moet wel een offerte aangemaakt worden.
Sommige klanten willen niet beoordelen tijdens offreren, sommigen willen geen documenten maken, sommigen willen een aparte tekst.
De offerte staat dan op slot en is ook niet terug te vinden in het menu ‘Offertes’. Er moet eerst een acceptant naar kijken.