Als een pakket volledig is en alle polissen eventueel beoordeeld zijn, kies je onder het winkelmandje voor
Bij het aanmaken van de offerte wordt er gecontroleerd op Fish meldingen.
Kan eventueel wel nog bij de prospect. ('Relaties', opzoeken als prospect, 'Relatie muteren'.)
Incassotermijn maand moet Alle aangemaakte offertes staan hier, maar de bak is standaard gefilterd op 'mijn offertes'. Klik links bovenaan op ‘Mijn offertes’ om deze eventueel om te zetten naar ‘Alle offertes’.
Met het kruisje aan einde regel kan de offerte afgewezen worden. Deze is daarna definitief verwijderd. Mocht de relatie toch interesse hebben in de polis, dan moet bovengenoemd proces vanaf het begin herhaald worden.
Via 'Inzien' kun je de offerte openen en eventueel wijzigingen aanbrengen. Let op dat er opnieuw wordt bekeken of een polis niet beoordeeld moet worden. En als een branche alleen via de premievergelijking gesloten kan worden en je hier wijzigingen aanbrengt, dan moet je weer opnieuw door de premievergelijking heen.
Als je kiest voor 'Aanvragen', zijn de gegevens vervolgens niet meer wijzigen.
Bij een incassotermijn van een maand moet de betalingswijze altijd via 'automatisch incasso' verlopen (de IBAN wordt gevalideerd), .
Bij een incassotermijn van een jaar kan de betalingstermijn ook via een 'factuur' verlopen (dan valt het veld IBAN weg).
Acceptatievragen kunnen er meer zijn wanneer als je nog producten toevoegt na verstrekken offerte.
Akkoordverklaring is optioneel.
De inrichting van een akkoordverklaring en of deze aanwezig is, is klant specifiek
Als alles volledig is ingevuld zoals door de klant op de offerte aangegeven, kun je klikken op 'Aanvragen verzenden' rechts onderaan.
Controle op fish meldingen (fraude), acceptatierichtlijnen, evt. kenteken tenaamstelling controle ((ABZ Solera heeft een Audascan en kenteken tenaamstelling controle, is optioneel, Infofolio controle op bouwaarde).
Wanneer 
Als er voor één of meerdere van de slotvragen ‘ja’ is geantwoord, of wanneer als de Fish controle een melding heeft opgeleverd, gaat de aanvraag op dit punt naar beoordelen. In het menu ‘Beoordelen’ staat er een rood blok onder respectievelijk ‘Slotvragen’ of ‘Fish’. En wanneer als je de conversatie opent, zoals hierboven is beschreven in 2.1.1 Beoordelenbij het proces van beoordelen, zie je links een vink bij de oorzaak en rechts bij berichten de reden.
Oppakken van de acceptatie gaat in dit geval gelijk aan de werkwijze zoals deze is beschreven in 2.1.1 Beoordelen.DIS I-file (leverancier DDI = archiveringssysteem dat koppelt met ANVA en waar wij ook aan gekoppeld zijn) wordt aangemaakthierboven is beschreven bij beoordelen.