Offerte maken

Als er geen weegschaaltjes op de polis/ een polis binnen het pakket staan, dan kan er zonder problemen gekozen worden voor ‘Offerte maken’. In het volgende scherm worden de velden zo veel mogelijk ingevuld met de gegevens die al eerder zijn gevuld. (Mailadres is verplicht, ook al staat er geen sterretje!)

Als alle verplichte velden zijn gevuld, heb je een aantal opties.

• ‘Terug’: de offerte kan nog niet aan de klant verstrekt worden en moet eerst aangepast worden.
• 'Mail & Opslaan Offerte': er wordt klant specifiek ingericht waarnaar de offerte gemaild moet worden en hoe de mailtemplate eruitziet. De mail kan rechtstreeks met de offerte naar de klant gestuurd worden, of naar de behandelaar. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld later een offerte verder op te kunnen pakken, of om een persoonlijk bericht toe te voegen alvorens het mailtje te versturen naar de klant.
• ‘Opslaan Offerte’: de offerte wordt alleen opgeslagen en nog niet naar de klant gemaild/ als PDF geopend.
• 'Print & Opslaan Offerte': genereert een PDF van de offerte. Deze kan eventueel afgedrukt worden om fysiek te versturen naar de klant.

Alle offertes zijn terug te vinden onder 'Offertes' in agentmenu bovenaan

Slotvragen zijn per product ingeregeld en wanneer er meerdere producten worden gesloten, dan worden de slotvragen eventueel ontdubbeld.