Offerte zonder accepteren terug naar tussenpersoon

Wanneer er wordt gekozen voor ‘In afwachting tussenpersoon’, wordt er een taak voor de tussenpersoon aangemaakt in de widget Taken.

Het is op dit moment nog niet mogelijk een offerte te maken! Nadat de tussenpersoon contact heeft gehad met de klant, moet de taak eerst nog terug naar de acceptant. De taak is tot die tijd nog niet terug te vinden bij ‘Offertes’!)
Via het blauwe documentje open je meteen de conversatie.

De tussenpersoon bespreekt met de klant wat de acceptant heeft aangegeven. Er wordt een bericht toegevoegd, via de pijl achter ‘Gekoppeld aan’ kom je nu weer in het scherm met onderaan de acties. Kies voor:

Er wordt nu weer een taak voor de acceptant aangemaakt in de widget.

Accepteren gaat op de manier als hierboven is beschreven. Als de acceptant akkoord is, wordt er gekozen voor ‘Accepteren & terug naar offerte’. Er is nu een offerte aangemaakt, die voor de tussenpersoon/ volmacht beheerder is terug te vinden als taak en in ‘Offertes’.

Verversen: alleen als er eerst een ander scherm geopend is.

'Conversatie taak' is gelijk aan bolletjes voor nieuwe acties.

Als na acceptatie de polis aangepast wordt, dan moet er weer opnieuw door de acceptatie richtlijnen gegaan worden.

Als je door de premievergelijking gaat en toch voor hetzelfde product kiest, dan ben je het conversatieformulier op dit moment kwijt. Wij zijn bezig dit aan te passen.