Beoordelen

Als AWI Connect zo is ingericht, dat een polis beoordeeld moet worden als deze uitvalt in het offertetraject en er is een weegschaaltje op een van de polissen van een pakket of op de losse polis te zien, dan kan er nog geen offerte worden aangemaakt. Pas nadat de acceptant ernaar heeft gekeken, dan mag de offerte aangemaakt worden. Om de offerte te laten beoordelen door een acceptant, moet wel op de knop ‘Offerte maken’ geklikt worden. Tot die tijd wordt er niets richting de acceptant gestuurd en kan er nog in de gegevens gewijzigd worden.

Als de offerte naar de acceptant is, wordt er een taak aangemaakt voor de acceptant. De offerte staat dan op slot en is ook niet terug te vinden in het menu ‘Offertes’. Er moet eerst een acceptant naar kijken.