Bulksgewijs relaties uitnodigen

Owned by Paul Hijmans
May 31, 2018
2 min read


Het is mogelijk om meerdere relatienummers uit te nodigen voor het AWI Eindklanten Portaal via een Excel sheet. De Excel sheet kan de volgende kolommen bevatten:

  • relatienummer (verplicht)
    • Het relatienummer waar voor een uitnodiging wordt aangemaakt.

  • Mailtemplate (verplicht)
    • Voor de inhoud van een uitnodiging wordt een e-mailtemplate gebruikt. Deze e-mail template kan per kantoor op maat geconfigureerd worden. In de Excel moet aangegeven worden welke mailtemplate hiervoor wordt gebruikt. Dit kan handig zijn op het moment dat verschillende sets aan relaties met een andere e-mailtekst benaderd dienen te worden. De standaard template voor uitnodigingen heet “EINDKLANTEN.UITNODIGING”.
    • Als relaties in de Excel sheet nog een openstaande uitnodiging hebben, wordt een herinnering verstuurd in plaats van een nieuwe uitnodiging. Hiervoor wordt automatisch de mailtemplate gebruikt die dezelfde naam heeft als de mailtemplate van de uitnodiging, gevolgd door “_HERINNERING”. Per geconfigureerde uitnodiging moet er dus een herinnering worden gemaakt.
  • Aanmeldsleutel (optioneel)
    • De aanmeldsleutel die de relatie in zijn brief heeft ontvangen om het account te activeren.


Figuur 1 Excelsheet met relatienummers

Figuur 2 Import functie in de AWI Windows Client


Na het importeren worden de resultaten getoond in het scherm. Als er één rij in de Excel sheet, om wat voor reden dan ook, niet geïmporteerd kan worden dan wordt er geen enkele rij geïmporteerde. Het is dus alles of niets.


Voorbeeld resultaten:

Success in rij 48: E-mail verstuurd naar relatie: 30012821 (Jansen Taxaties B.V.) met template: eindklanten.uitnodiging.

Success in rij 49: E-mail verstuurd naar relatie: 30036695 (Hidma, R.) met template: eindklanten.uitnodiging.

Success in rij 50: E-mail verstuurd naar relatie: 30003587 (Stefco Holding B.V.) met template: eindklanten.uitnodiging.

Success in rij 51: Er dient een brief verstuurd te worden naar relatie: 30036837 (Weenink, H.). Aanmeld URL: http://test.mandaat.eindklantenportaal.cts-it.nl/Uitnodiging. Aanmeldsleutel 66719.

Success in rij 52: E-mail verstuurd naar relatie: 30012646 (Milja Marketing) met template: eindklanten.uitnodiging.

Success in rij 53: E-mail verstuurd naar relatie: 30036931 (Ebbers, B.) met template: eindklanten.uitnodiging.

Success in rij 54: Er dient een brief verstuurd te worden naar relatie: 30036948 (Tigelaar, A.). Aanmeld URL: http://test.mandaat.eindklantenportaal.cts-it.nl/Uitnodiging. Aanmeldsleutel 63284.