Mailtemplates AWI

Eindklanten.uitnodiging
Via deze knop wordt er een uitnodigings e-mail gestuurd naar een niet-digitale eindklant. Hierbij wordt de eindklant uitgenodigd voor de digitale polismap. Deze wordt gestuurd vanaf het e-mailadres van de agent. Wanneer dit e-mailadres niet is ingevuld op AWI Connect, wordt het e-mailadres van het kantoor gebruikt. Wanneer ook deze in AWI Connect ontbreekt, wordt het e-mailadres van AWI gebruikt, namelijk awimeldingen@awisoftware.nl. De gegevens worden uit AWI Connect gehaald. Wanneer de agent naam ontbreekt in AWI Connect, wordt de kantoornaam gebruikt.

Eindklanten.emailverificatie
Via deze knop wordt er een verificatie e-mail gestuurd naar de eindklant wanneer deze via een e-mail is uitgenodigd. De eindklant moet vervolgens op een link klikken om het account definitief te maken.

Eindklanten.activitatielink
Via deze knop wordt er een e-mail gestuurd naar de klant met daarin een activatielink. Wanneer de klant zich geregistreerd heeft voor de digitale polismap van ‘Agent.naam | Kantoor.naam”, ontvangt hij of zij onderstaande e-mail. Hiermee kan hij of zij het account activeren door middel van een link.

Eindklanten.activatie
Via deze knop wordt er een activatie e-mail naar de eindklant gestuurd. Wanneer de klant de digitale polismap heeft geactiveerd door middel van een link, wordt het onderstaande bericht verstuurd. De eindklant kan nu met zijn/haar e-mailadres en wachtwoord inloggen op de digitale polismap.

Eindklanten.relatietoevoegen
Wanneer er een relatie toegevoegd wordt aan een bepaalde digitale polismap, wordt onderstaande e-mail verstuurt naar de eindklant.

Eindklanten.update
Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de digitale polismap in het AWI Eindklantenportaal krijgt de eindklant hier een e-mail over. Hierin wordt een samenvatting gegeven over de desbetreffende wijzigingen. Wanneer een klant vragen heeft over bepaalde wijzigingen, kan hij telefonisch of per e-mail contact opnemen met de agent. Wanneer de gegevens in van deze agent ontbreken in AWI connect, worden de gegevens gebruikt van het kantoor.

Eindklanten.wachtwoordvergeten
Op het moment dat de klant zijn of haar wachtwoord is vergeten van het account voor de digitale polismap, kan hij of zij dit opnieuw aanvragen door op de knop “wachtwoord vergeten” te drukken. Er wordt dan een e-mail gestuurd met daarin een link om het wachtwoord te wijzigen.

Pakketaanvraag
Wanneer men naar het tabblad offertes gaat, ziet hij of zij de offertes. Wanneer er dan geklikt wordt op een specifieke offerte wordt het pakket getoond. Vervolgens kan er geklikt worden op “Aanvragen”. Eerst komt het scherm tevoorschijn met de persoonlijke gegevens. Hierna komen de acceptatievragen. Wanneer men al deze vragen met “nee” invult, komt de volgende tekst in beeld:

Open

Dit houdt in dat eindklant per direct verzekerd is. Wanneer één of meerdere acceptatievragen met “ja” worden ingevuld, komt de volgende melding in beeld.

Open

Dit houdt in dat de aanvraag nog beoordeeld moet worden.

Pakketbeoaanvraag
Wanneer je naar het tabblad beoordelen gaat, zie je alle pakketten die nog beoordeeld moeten worden. Als je vervolgens op een specifiek pakket kiest, krijg je het volgende te zien:

Als er vervolgens geklikt wordt op ‘Accepteren & terug naar offerte’, krijg je het volgende te zien en is het pakket geaccepteerd na beoordeling.

Pakketbeomutatie
Wanneer je naar het tabblad polissen gaat, kan je klikken op een specifiek pakket. Vervolgens zie je onderstaande keuzemogelijkheden:

Als je vervolgens op “pakket” klikt, krijg je jouw pakket te zien. Vervolgens kan er geklikt worden op “pakket muteren/onderdeel toevoegen”:

Vervolgens kunnen er in het pakket producten toegevoegd of gewijzigd worden. Wanneer dit gebeurd is, kan er gekozen worden om dit eerst te laten beoordelen. Dit kan door op de knop “beoordelen” te klikken. Vervolgens krijg je het volgende scherm te zien.

Hier kan je de reden invullen waarom je het graag wilt laten beoordelen. Vervolgens kan je klikken op “Annuleer” als je terug wilt gaan of “Opslaan” als je het definitief wilt maken. Wanneer je deze stappen doorlopen hebt, kom je weer in het scherm van “Offerte aanvragen”.  

Pakketmutatie
Wanneer je naar het tabblad polissen gaat, kan je klikken op een specifiek pakket. Vervolgens zie je onderstaande keuzemogelijkheden:

Als je vervolgens op “pakket” klikt, krijg je jouw pakket te zien. Vervolgens kan er geklikt worden op “pakket muteren/onderdeel toevoegen”:

Vervolgens kunnen er in het pakket producten toegevoegd of gewijzigd worden. Wanneer dit gebeurd is, kan er geklikt worden op “toevoegen”. Wanneer je bovenstaande stappen doorlopen hebt, kom je weer in het scherm van “Offerte aanvragen”.  

Pakketofferte
Deze mail houdt een pakketofferte in voor agenten. Wanneer de agent in AWI Connect op de knop offertes klikt, komt hij of zij in de omgeving waar zijn of haar offertes staan. Wanneer er vervolgens op een specifieke offerte geklikt wordt en men wil deze offerte aanmaken, klikt de persoon op “offerte maken”. Men komt vervolgens op het volgende scherm:

Vervolgens kan er geklikt worden op onderstaande knop:

Wanneer er op deze knop gedrukt wordt, wordt de offerte opgeslagen. Bovendien wordt deze ook naar de klant toe gemaild. Aan wie de e-mail gestuurd wordt, is verschillend. Het hangt er namelijk van af hoe het in AWI Connect geregeld is. Deze e-mail kan aan de relatie van de agent gestuurd worden. Wanneer hiervan de gegevens ontbreken, wordt deze e-mail automatisch het kantoor van de relatie gestuurd. Wanneer ook deze informatie ontbreekt, gaat de e-mail naar de acceptant.

Polisafwijzing
Wanneer je naar het tabblad “beoordelen gaat”, zie je verschillende polissen staan. Dit zijn polissen die nog beoordeeld moeten worden door de acceptant. Dit kan onder andere komen doordat acceptatievragen met ja zijn ingevuld. Vervolgens kan je kiezen voor een specifieke polis. Vervolgens verschijnen in beeld onderstaande keuzemogelijkheden:

Wanneer je de polis niet wil verzekeren, kan je klikken op afwijzen. Vervolgens verschijnt het volgende in beeld:

Wanneer het een pakket is en er dus nog meerdere polissen in dat pakket zitten buiten de afgewezen polis komt het onderstaande bericht er nog bij.

Polisaanvraag
Wanneer je naar het tabblad offertes gaat, kan je een specifieke polis aanklikken. Vervolgens krijg je het volgende beeld te zien:

Als er geklikt wordt op “Aanvragen”, komt men op het scherm van de persoonsgegevens. Hier kan de benodigde informatie ingevuld worden.  Als er vervolgens op verder geklikt wordt, kom je uit bij de slotvragen. Als deze allemaal met “nee” worden ingevuld, is de polis aangevraagd. Op het moment dat één of meerdere vragen met “ja” beantwoord worden, komt het volgende in beeld:

De aanvraag moet hier dus nog beoordeeld worden.

Polismutatie
Wanneer je naar het tabblad polissen gaat, kan er geklikt worden op een specifieke polis.  Vervolgens staat er rechtsboven onderstaande knop:

Vervolgens krijg je het volgende scherm te zien. Hierbij wordt er geklikt op ‘muteren’.

Vervolgens kunnen er gegevens toegevoegd of gewijzigd worden. Wanneer dit gebeurd is, klik je op “wijzigen”. Hierna kom je weer in het “offerte aanvragen” gedeelte. De mutatie wordt dan aangevraagd. Ook is er de mogelijkheid om bij de laatste stap op de knop “beoordelen” te drukken. Op deze manier wordt het eerst doorgestuurd naar de acceptatieafdeling. Wanneer er op deze knop gedrukt wordt, krijg je het volgende scherm te zien:

Hier kan je de beoordeelreden invullen en vervolgens op “Opslaan” klikken.

Polisofferte
Wanneer je naar het tabblad offertes gaat, kan je een specifieke offerte kiezen. Wanneer je deze offerte definitief wil laten opmaken, klik je op “offerte maken”. Vervolgens moet je eerst de persoonsgegevens controleren en de acceptatievragen invullen. Hierna kan je klikken op “Mail & opslaan offerte”. Vervolgens krijg je het volgende te zien:

Polisroyement
Wanneer je naar het tabblad polissen gaat, kan je een specifieke polis aanklikken. Wanneer je naar deze polis gaat, kan er geklikt worden op “polis muteren”. Vervolgens krijg je het volgende te zien:

Als je nu klikt op “Royeren”, komt het volgende in beeld:

Vervolgens kan je bovenstaande informatie invullen en wanneer je dit gedaan hebt, klik je op “opslaan”.

Polisroyementbeoordelen
Wanneer je naar het tabblad polissen gaat, kan je een specifieke polis aanklikken. Wanneer je naar deze polis gaat, kan er geklikt worden op “polis muteren”. Vervolgens krijg je het volgende te zien:

Als je nu klikt op “Royeren”, komt het volgende in beeld:

Vervolgens kan je bij het bovenstaande een wijzigingsreden invullen. Soms kan het zijn dat deze nog beoordeeld moet worden. Wanneer er op “opslaan” geklikt wordt, krijg je het volgende te zien:

Taaknotificatie
Deze melding krijg je te zien als er een nieuwe of gewijzigde taak voor je klaar staat in AWI.